企業年金を踏まえたライフプランセミナー実施にあたっての留意点 /企業年金連合会

先日、2024年度後半にオンライン視聴できる研修の動画を収録してきました。企業年金連合会の「企業年金を踏まえたライフプランセミナー実施にあたっての留意点」です。

ちょっと前に来場者のあるリアル講演をしたばかりなので、話しやすかったですが、一方でカメラに向かって話す分、話す内容はちょっと固めになっています(時間も少し短め)。

業務上の都合で参加が難しい場合は、オンライン研修をぜひ活用していただきたいですが、ライブで聞いていただけたほうがちょっとだけ分かりやすいかもです(あと、リアル講演では笑いも取りに行きます!)

人生100年時代を豊かに過ごすための社会人のためのマネープラン(40~50歳代向け) /企業年金連合会

企業年金連合会では確定拠出年金導入企業の継続教育支援を行っていますが、そのオンライン研修のメニューのひとつとして「人生100年時代を豊かに過ごすための社会人のためのマネープラン(40~50歳代向け)」を講演、収録してもらいました。

金融リテラシーの基本と、老後に備える考え方のベースを1時間くらいで学べるコンテンツとなっています。会社として契約いただいている場合、社員の皆さんは受講できると思いますので、社内通知でお知らせがあればぜひ視聴してみてください。(ということでURLは載せられません)

※画像はAdobe firefly にてAIに作ってもらったもの

iDeCoの上手な続け方~株価が急変動しても焦らないで /企業年金連合会iDeCoライブ配信セミナー

2024年8月10日、企業年金連合会主催のiDeCoライブ配信セミナー「iDeCoの上手な続け方~株価が急変動しても焦らないで」で講演しました。

企業年金連合会の立場でお話するため、あまり突っ込んだ話がしにくい(例えば相場の上下動の見通しなどは語れない)範囲ですが、短期的な下落時に焦らずに中長期で資産形成を意識していきましょう、というお話ができたと思います。

実はこの企画を動かしたときにはここまでジャストタイミングで株価が下がるとは思っておらず「投資を続けていれば下がることもあるから、そこにフォーカスを当ててお話をしましょう」というくらいの設定でした。史上1位の下落があった直後でしたので、投資初心者ほど参考になるヒントがあったのではないかと思います。

実際には、焦って投資信託を手放した人はあまり多くなかったようで、中長期投資の理解は着実に普及しつつあるのかなと感じています。

『60分でわかる新NISA投資術』1day講義 / 天狼院書店

渋谷のMIYASHITA PARKにある「天狼院カフェSHIBUYA」で、『60分でわかる新NISA投資術』1day講義 をしてきました(2024年8月6日)。直前の8月2日が株価の大幅下落であったことも受けて、短期的な急落に焦らないように、というスライドを大量追加してお話しました。

これからNISAを始める人も、すでにNISAを始めていた人も、短期的な急落で焦って損失確定してしまうことは避けたいものです。実際、講演後に再下落したかと思えばまた急上昇するなど、焦って売った人はあまりいいことにはなっていないはずです。

オンデマンドでの受講も可能だと思いますので、興味があれば下記WEBページをチェックしてみてください。

企業年金を踏まえたライフプランセミナー実施にあたっての留意点/企業年金連合会

企業年金連合会のライフプラン研修の1コマとして「企業年金を踏まえたライフプランセミナー実施にあたっての留意点」について講演してきました。2024年8月2日です。配信のみセミナーは、後日のオンデマンド利用を考えると「遊び」の話をしにくいところがあるのですが(数カ月後にニュアンスが異なる可能性がある言い回しも避けざるを得ない)、リアルセミナーはその点、受講者の様子も見つつ話ができるので、講演者としては楽しみもあります。

社内でのライフプランセミナーの重要性(金融経済教育の意味合いも含め)、ライフプランセミナーでの企業年金の位置づけ、若い世代向けおよびリタイア直前世代向けのコンテンツ例、企画実施のコツなどいろいろお話をしました。参考にして、多くの企業で社内研修が充実することを期待します。

ファイナンシャル・ウェルビーイングと企業年金/企業年金連合会

企業年金連合会のオンライン研修の収録をしています。「ファイナンシャル・ウェルビーイングと企業年金」というテーマです。

オンライン研修なので、いつでも受講可能となっています。ファイナンシャル・ウェルビーイングについて興味を持たれた方、あえて「企業年金」とファイナンシャル・ウェルビーイングの関わりについても紹介していますので、一般的な目線(家計管理はNISA活用など)と違う理解を深めていただければ幸いです。

企業型DCライブ配信セミナー 企業型DCを上手に活用しよう

企業年金連合会の実施する、「企業型DCライブ配信セミナー 企業型DCを上手に活用しよう」の講師をしました(2024年7月17日)。企業年金連合会では、企業型確定拠出年金実施企業の継続教育の取り組みを支援しており、たくさんの企業が同時に受講できるオンライン配信を行っています。

今回は若い世代(~40歳前後)を念頭に、資産配分の検討を行うプログラムも盛り込まれています。複数の講師が担当するので基本となる資料が用意されていますが、トーク部分では少しオリジナリティを出しつつお話をさせてもらいました。

また、質疑応答タイムがあって、ここでは割と本音でお話をしていますので、企業型確定拠出年金を実施する中小企業で興味があれば、企業年金連合会にお問い合わせください。

ソコストさんの無料イラストを使わせてもらいました https://soco-st.com/

早く知って、早く実行したいお金との賢いつきあい方~社会人のためのマネープラン研修

企業年金連合会のオンライン研修の講師で、「早く知って、早く実行したいお金との賢いつきあい方~社会人のためのマネープラン研修」の収録をしてきました。

企業年金連合会の研修の多くは事務長や常務理事などの専門担当者向けですが、本研修は社員個人が受講できるような内容となっています。金融リテラシーの基礎を学べるコンテンツです。

2024年度、企業年金連合会の動画配信研修で閲覧が可能です(おそらく下半期くらいから更新されると思います)。

[講演]人生100年時代を豊かに過ごすための50代のキャリアとマネープラン

「人生100年時代を豊かに過ごすための50代のキャリアとマネープラン」というお題で、企業内研修の講師をつとめました。定年が近づいてきた世代に基本的な年金制度の理解、老後への備えの理解をしていただく目的でのマネセミナーです。年金財政検証結果の公表が間近で、おそらく年金破たん論がまたぞろ出てくるでしょうから、適切な制度理解のためのポイントをまとめつつ、会社の退職金・企業年金制度を活用しつつ老後に備えるヒントを紹介しました。

田辺三菱製薬の管理職・専門職の皆様、今回のお話が少しでも参考になれば幸いです。

[講演]企業型DCライブ配信セミナー~企業年金連合会

企業年金連合会では、確定拠出年金の継続投資教育を支援する取り組みを行っています。そのひとつ、主に50歳代を対象としたオンラインセミナーの講師を務めました。ベースとなるレジメは用意されていますが、トークはある程度自由に分かりやすく(もちろん間違いはないように!)お話したつもりです。

ソコストさんの無料イラストを使わせてもらいました https://soco-st.com/