[連載]DCA2Z~労組に投資教育を委ねる際の留意点 企業年金連合会発行「月刊企業年金」2012年4月号にて 連載「DCA→Z」が掲載されています。 今回のお題は「労働組合に投資教育を委ねる際の留意点」。 労働組合が投資教育を実施する場合の可否、またその際の事業主としての留…
[連載]DC10年~次の10年、DCはどう動くか 企業年金連合会発行「月刊企業年金」2012年4月号にて 連載「DC10年」最終回「次の10年、DCはどう動くか」 が掲載されています。 確定拠出年金制度は次の10年、どのような普及が考えられ、 どのような役割を果たしてい…
[書評]チャレンジする年金運用~企業年金の未来に向けて 日本FP学会の会報「ファイナンシャル・プランニング研究」NO.11において「チャレンジする年金運用~企業年金の未来に向けて」(2011/7発行)の書評を担当しました。 期せずしてAIJ問題などがあり、同書の存在意義も高ま…
[連載]DC10年~事業主にとっての投資教育 企業年金連合会発行「月刊企業年金」2012年2月号にて 連載「DC10年」第9回「事業主にとっての投資教育」 が掲載されています。 確定拠出年金を導入した事業主にとっての大きな悩みである 投資教育をどのように考えていけば…
[連載]DC10年~加入者視点で考えるDC制度の投資教育 企業年金連合会発行「月刊企業年金」2012年1月号にて 連載「DC10年」第8回「加入者視点で考えるDC制度の投資教育」 が掲載されています。非合理的投資行動を取りがちな加入者にとって 投資教育の意義はどこにあり課題は何…
[バンクビジネス]店頭での声かけと提案トークに強くなる 近代セールス社バンクビジネス2011年12月15日号総特集「店頭での声かけと提案トークに強くなる」において、ケース別の提案トーク例をいくつか担当しています。
[連載]DCA2Z~投資教育をしない継続教育 企業年金連合会発行「月刊企業年金」2011年12月号にて 連載「DCA→Z」が掲載されています。 今回のお題は「投資教育が含まれていない継続教育はありか?」。 継続教育=投資教育とつい考えがちですが、投資教育という言葉に…
[連載]DC10年~DC制度と制度運営責任 企業年金連合会発行「月刊企業年金」2011年12月号にて 連載「DC10年」が掲載されています。 DC制度における制度運営責任(いわゆる受託者責任)について今後の課題を述べています。