カテゴリー: 論文・専門誌

近代セールス社発行「バンクビジネス 2005/7/15号」にて
連載「あなたのアドバイスが演出する賢い資産運用」において
「第４回　お客様に価格変動リスクを「実感」してもらおう！」を掲載しています。

近代セールス社発行「バンクビジネス 2005/5/15号」にて
連載「あなたのアドバイスが演出する賢い資産運用」において
「第３回　少額からの積立投資により「育てる運用」の実現を！」を掲載しています。

近代セールス社発行「バンクビジネス 2005/5/1号」にて
「サンプルで学ぶ投資信託提案シートの活用術」を担当・執筆しています。

近代セールス社発行「バンクビジネス 2005/4/15号」にて
連載「あなたのアドバイスが演出する賢い資産運用」において
「第２回　「まず商品ありき」から売る側も買う側も脱却を！」を掲載しています。

社団法人全国地方銀行協会が実施する通信研修
「店頭営業力レベルアップコース」の第一分冊
「顧客ニーズの把握と資産運用アドバイスの基本」
を書き下ろしました。（約１２０ページ）
第1章●資産運用商品販売の意義
第2章●金融資産の運用とは
第3章●顧客ニーズの把握と資産運用アドバイスの基本

近代セールス社発行「バンクビジネス 2005/3/15号」にて
連載「あなたのアドバイスが演出する賢い資産運用」において
「第１回　お金を「増やす」だけが資産運用の目的じゃない!?」を掲載しています。

商工会議所年金教育センター発行
ＤＣプランナーの会報「DC Planner」第５号において
企画、取材、執筆、編集等のお手伝いをしました。
（執筆・記名）　０Ｐ
（執筆・無署名）　２Ｐ
（取材・執筆）　１４Ｐ

近代セールス社発行「バンクビジネス 2005/2/15号」にて
連載「ラクラク分かる資産運用アドバイス」において
「最終回　運用計画の「見直し」の考え方と手法」を掲載しています。

近代セールス社発行「バンクビジネス 2005/2/1号」にて
「これで万全！預かり資産の「リスク説明」～投資信託のリスクはこう説明しよう」を担当・執筆しています。

近代セールス社発行「バンクビジネス 2005/1/15号」にて
連載「ラクラク分かる資産運用アドバイス」において
「第35回　運用計画を立てる具体的な方法」を掲載しています。