投稿者: yamsyun

近代セールス社発行「バンクビジネス 2009/5/1号」にて
特集「退職後の資金相談にはこうして応える」内
・資金計画立案の留意点と収支表の作成方法
・ポートフォリオの基本とお客様へのアドバイス
を執筆しています。

近代セールス社発行　雑誌「バンクビジネス」2009.4.15号に
連載「ケースで学ぶ！預かり資産の提案ノウハウ」
「定期が満期を迎えたお客様への提案」が掲載されています。

産労総合研究所発行の「人事実務」NO1055　09/04/01号巻頭特集「多能化で会社の足腰を強くする」について
NTTコミュニケーションズの事例紹介を担当しました。

３／１６発売のAERA（朝日新聞出版）の「共働きで共倒れ」において
共稼ぎポートフォリオについてコメントしています。

近代セールス社発行　雑誌「バンクビジネス」2009.4.1号に
連載「ケースで学ぶ！預かり資産の提案ノウハウ」
「新社会人に対する運用商品の提案」が掲載されています。

主催：　株式会社 損害保険ジャパン
協賛：　株式会社 名古屋銀行　による
退職金・年金制度改革セミナーにおいて、
「新しい企業年金の現状と法改正の方向について」講師を務めました。

近代セールス社発行　雑誌「近代セールス」　2009年３．１号の
特集　いま「投資信託」はこのように提案する！
――ポートフォリオ提案とよくある質問への回答法
において
新規のお客様には投信をこうすすめる
　コミュニケーションを図りニーズをつかむことが大切
投資信託を保有するお客様にどうリバランス提案を行うか
　追加購入に結びつけるために押さえておきたいポイント
の記事を担当しています。

住友生命企業年金セミナー が大阪で開催され、
基調講演「確定拠出年金制度の現状と課題～今後の方向、法改正の状況～」の講師と
パネルディスカッションのパネリストを務めました。

フィデリティ投信開催の
フィデリティ確定拠出年金ワークショップにおいて
「確定拠出年金制度の現状と将来」について講師を務めました。