楽天証券「『なんとなく』から卒業！実践・資産形成術」 12回目です。 年末年始に少し「お金と幸せ」について考えてみます。 寄付と運用のすみわけも少し考察。 運用を何のためにしているのか、こんな時期にちょっと考えて身はどう…

野尻哲史さん主催の「資産運用と投資教育に関する勉強会」で、 「マッチング拠出で ＤＣはどう変わるか／次の10年のＤＣは どう動くか」という題で お話をさせていただきました。レジメは下記からダウンロードできます。 http…

　近代セールス社バンクビジネス2011年12月15日号総特集「店頭での声かけと提案トークに強くなる」において、ケース別の提案トーク例をいくつか担当しています。

楽天証券「『なんとなく』から卒業！実践・資産形成術」  住宅購入は老資産形成を大きく邪魔する要素になっています。 取得と老後資産形成はどう並行していけばいいのでしょうか。 https://www.rakuten…

企業年金連合会主催の確定拠出年金（ＤＣ）フォローアップ研修の企画を担当するとともに、「ＤＣ制度運営の課題と対応～施行10年を迎えて」の講師を担当しました。