主催: 株式会社 損害保険ジャパン 協賛: 株式会社 名古屋銀行 による 退職金・年金制度改革セミナーにおいて、 「新しい企業年金の現状と法改正の方向について」講師を務めました。

ks0903.gif近代セールス社発行 雑誌「近代セールス」 2009年3.1号の 特集 いま「投資信託」はこのように提案する! ――ポートフォリオ提案とよくある質問への回答法 において 新規のお客様には投信をこうすすめる  コミュニケーションを図りニーズをつかむことが大切 投資信託を保有するお客様にどうリバランス提案を行うか  追加購入に結びつけるために押さえておきたいポイント の記事を担当しています。

住友生命企業年金セミナー が大阪で開催され、 基調講演「確定拠出年金制度の現状と課題~今後の方向、法改正の状況~」の講師と パネルディスカッションのパネリストを務めました。

フィデリティ投信開催の フィデリティ確定拠出年金ワークショップにおいて 「確定拠出年金制度の現状と将来」について講師を務めました。

四国生産性本部 企業会計研究会 平成20年度第6例会 において 「適格退職年金の移行先選択と移行手順」の講師を務めました。

目黒区 東山社会教育館 社会教育講座「定年後の年金とお金のはなし」において 「第四回定年後の生活設計は早めにスタート! 老後に大切なのは、健康・生きがい・お金の3本柱」の講師を担当しました。

kigyoutojinzai090220.jpg産労総合研究所発行の「企業と人材」NO941 2009/02/20号巻頭特集「社員の働きがいを高める『人事考課者研修』」について パルシステム生活協同組合連合会の事例紹介を担当しました。

bb090215.gif近代セールス社発行「バンクビジネス 2009/2/15号」の 連載記事「ケースで理解!ポートフォリオ提案のススメ」において 「株価低迷時はどうやって追加購入を提案するの?」が掲載されています。

bamboo0902m.jpg日本医療企画発行 「ばんぶう-CLINIC BAMBOO」 2009.2月号に 連載記事「知って得する資産運用Q&A」として 「投資信託が大きく元本割れ!プロでもマイナスになるのですか」を掲載しています。